渡过内雷特瓦河，向黑山地区进军，并继续在沿途消灭残余的意大利和“切特尼克”部队。进攻的战果令德军备感失望，他们将失败的原因归咎于意大利和“切特尼克”武装。德军拟定了进攻计划，在1943年5月第3周，德国人发动了第5次进攻。在此之前，盟军联络官抵达了南斯拉夫游击队，并及时得到了有关游击队战斗力的第一手情况。参与进攻的部队包括德军、意大利1个师、一些保加利亚军队和“切特尼克”武装，总兵力达12万以上，企图将铁托部队包围在门德内哥罗的山地。铁托决定实施突围行动，由游击队第3师阻击德军，第1、2、7游击师突破敌军的包围。由于德军成功判断出了铁托游击队的突围方向，战斗进行得异常惨烈，但德军最终未能阻止游击队的突围。7月中旬，游击队成功粉碎了德军的企图。但是，游击队也在反围剿行动中牺牲了8000人。

    命运的转折

    8000名战士的牺牲使得铁托遭到沉重打击，但是，这也使得盟军联络官确信南斯拉夫游击队是一个可靠并值得支持的组织。于是在1943年9月，英国向铁托游击队总部派出由菲茨罗伊·麦克利什准将率领的一个全权军事使团。对于游击队来说，9月份简直就是一个幸运月。当英国军事使团抵达时，也传来了意大利投降的消息。德军虽然仍旧占据着意大利北部地区，但意大利的投降对于南斯拉夫产生了深远影响。南斯拉夫游击队利用这个机会包围了10个意大利师，解除了他们的武装。一些意大利部队表示愿意和游击队并肩作战，最终建立了3个意大利游击队师。

    游击队解放了意军控制的大片南斯拉夫国土，不断袭扰手忙脚乱的德军部队。当时，德军一直忙于填补因为意大利投降所形成的真空。游击队充分利用这一有利形势，很快将部队发展到了8

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