会议上，中日代表针锋相对、唇枪舌战，德方代表竭尽全力地“居中调停”但收效甚微，因为中日之间的民族仇恨、利益冲突实在太大了。里宾特洛甫在事后说道:“元首希望德国、中国、日本能变成刻耳柏洛斯（希腊神话中的地狱三头犬），但可惜，德国这个“头”痛苦万分地看到中日两个“头”在互相撕咬。”

    上午的会议可以说毫无进展，虽然德国方面描绘的“德中日三国联盟合力打败苏英法后瓜分这三国的领土和殖民地”的蓝图非常诱人，日方很动心，中方也很动心，但中日之间的关键问题成为阻碍德中日三国联盟的最大麻烦（实际上，德国是真心诚意地想要构建德中日三国联盟的，日本和中国都“动机不纯”，日本希望借助德国、利用中国，扩大日本的地盘，提升日本的实力，最后再根据“局势发展”对中国进行“最终解决”；中国则希望借助德国的力量，再要回来部分沦陷国土，接下来不一定跟德日一起打世界大战，有可能对日本再战）。十一点时，由于三方人员都有些疲惫了，德方人员提议暂停会议，进行午间休息、用餐等等。

    散会后，日方人员急匆匆地离开，随后发电报给东京大本营，请求得到东京高层的决策。通过上午的会议，日本人看得出来，第一，中国不再要回部分日占区，确实很难跟日本合作，第二，德国的态度是倾向于中国跟日本要回部分日占区的，但德国也不会把日本“逼得太紧”。接到济州岛的电报后，一直在紧张等待着谈判进展的东京高层急忙召开会议，并派人把情况汇报给裕仁天皇以求“圣意裁决”。经过反复的讨论，东京高层认为:不再给中国一些土地，确实很难实现在客观上很有利于日本的“德中日”三国联盟，并且，日本也不算吃亏，因为德国方面已经表态德国会援助日本作为补偿，这样看来，日本还是得大于失的。最后，东京高层发电报给近卫文麿三人，做出批示:可以再归还中国一些土地，但不能归还“精华地区”，斟酌考虑的话，可以把绥远省的一部分或大部分甚至全部归还给中国，因为绥远省面积高达约33万平方公里，人口仅2多万，地广人稀，资源不是特别丰富，经济价值不是特别高。把这么一块“地方很大但价值不高”的省份归还给中国，一方面可以满足中国的要求和中国政府的“虚荣心”，让中国政府能有台阶下，另一方面也没有给日本造成实质性的利益损失。

    与此同时，蒋纬国、杨杰、蒋百里也在给武汉发电报，汇报了三方会谈的初步会议结果，蒋介石回电“能要回来一个省或上海市，就可以了”。

    午饭时，蒋纬国、杨杰、蒋百里边吃边谈。

    “建镐，看日本人的表现，他们应该是可以做出一点让步的。”杨杰道，“德国人明显倾向于我们，日本人也知道‘理亏’，德国人对日本人一方面进行威逼，一方面也进行利诱，只要我们态度强硬坚决，让日本人再吐出一个省，可能性还是很大的。”

    “嗯。”蒋纬国点点头，“不过，我们不能要‘次要地区’，我们应该要到‘精华地区’。接下来，我们无论是真的跟德日一起联盟，还是出尔反尔跟日本人再度开战，精华地区越多，我们的实力自然就越强。说到底，我们现在跟日本人议和停战了，我们是得到发展的时间了，但日本人也得到了。我们跟日本人一起比赛发展，其实我们落下风，因为日本人占据了我们太多的精华国土。”蒋纬国心里很忧虑，因为他很清楚，原先历史上日本人得到东北四省后，一方面疯狂地奴役、压榨、掠夺东北，一方面也竭力地经营着东北。从93年到945年，日本人统治东北十四年，累计对东北投资了2多亿美元的资金，这是因为日本打算把东北建设成日本的纵深国土、工业基地、资源产地。可以说，日本人确实是非常“珍惜”东北的，并对东北的建设下足了力气，使得随后在东北建立的伪满

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