返回第三百二十七章 上调发行价(第1/2页)  时代巨子首页

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    2007年7月15日,香港,丽思卡尔顿酒店。

    经过了一周的美国路演,风行集团ipo的全球路演移师亚洲,ab两队也在香港会师,共同进行香港站的路演推介。

    风行在美国资本市场受到的火热追捧也蔓延到了这里。

    早在几天前,风行路演午餐会的座位已经排满,丽思卡尔顿酒店三楼宴会厅场内安排了40席,有超过500名投资者参会。

    最令香港媒体兴奋的是,这次风行香港路演,除了机构投资者外,香港很多那些大大小小的金融机构和基金,就是几大家族的资金,就已经能够on就建议从三面方面来进行考量:

    首先,下单的资金规模和买入股票的多少;

    其次,和投行的关系如何,是否经常在平台交易;

    另外,通过以往的交易记录,看是否长线投资为主。像有的机构是在上市之后就直接卖出做短线炒作,这样的机构肯定不会分到比较多的数量。

    按照这种划分标准,预计前25大机构客户分配到的股份占配售股份的50%,而总计前100大机构客户分配到的股份占83%,剩余大约750个机构账户瓜分剩余17%的发售股份,而其他的数百机构则不会获得份额。

    林风对这样划分比较满意,但是他还提出,这样划分仅仅适合机构投资者,对于一些集团和企业的投资认购,要需要考量与风行未来的合作关系,在商界的影响力等等。

    说白了,就是要留出份额给关系户!

    比如,林风曾答应给李泽楷留出份额,而美国方面,甲骨文的拉里埃里森,google的拉里佩奇等,出于未来业务合作的考虑,也要为他们旗下的私人公司和基金留出份额。

    所以,基本上需要留出一定的份额给这些特殊的人群,欧洲方面可以让罗斯柴尔德去协调分配,美国由高盛等投行来挑选分配,亚洲则由风行管理团队来分配。

    配售额度分配的问题解决了,另一个问题也非常重要。

    那就是,既然投资者的需求如此强烈,超额认购的比例这么高,风行是否需要上调发行价?

    这可是一个核心问题,直接影响到此次风行ipo最终募集资金的金额!

    因为受到认购火爆的影响,投行方面信心比较高,他们建议,可以将发行价从之前的38-40美元,上调至43-45美元。

    要知道,当初的时候,投行可不是这样说的:“定价太高是贪婪,太低是愚蠢”我们的定价不会太贪心,“为投资者预留水位”。

    由此可见,经过了为期一周的路演后,投资者的反馈令投行也受到的很大的鼓舞。

    对此,林风没有先发表意见,而是环顾所有人:“大家的意见呢?”

    李东作为上市主要负责人,代表路演团队说道:“我和jennifer沟通过,我们两队在路演过程中遇到的投资者基本上都是非常兴奋,期待着风行的上市,我认为,从目前的认购数额来看,可以适当的提高发行价。”

    林风想了想,说道:“好,既然大家意见都一致,我同意上调价格,等最后一站伦敦站之后,我们再来确定具体的价格是多少!”

    这也是应有之意,路演全部完成之后,统计出最终的认购数字,也有利于核算最终的定价。

    …………

    7月17日,伦敦。

    风行全球路演最后一站,今天之后,风行路演团队将返回纽约,为ipo敲钟开盘做准备,正式的上市时间已经确定为7月19日。比原计划提前了一天。

    当天晚上,在路演团队下榻的酒店内,一场会议正在召开。

    林风也来到伦敦,跟大家一起分享这最后的路演时刻。

  

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